Que gaste poco combustible, primer factor en la decisión de compra para el 92 % de los conductores

Debido a que el menor consumo de combustible sigue siendo el principal incentivo para los conductores, en mayor medida preocupados por los costes, los fabricantes de automóviles de todo el mundo, que aún no disponen de una estrategia definida sobre electromovilidad, prevén seguir invirtiendo en mejoras para optimizar el motor de combustión interna (MCI) hasta 2018. En segundo lugar, los fabricantes también realizarán una mayor inversión en sistemas híbridos enchufables, según la 14ª edición del Informe Global sobre Automoción de KPMG, que encuesta a 200 directivos del sector automovilístico de 31 países. La persistente incertidumbre que rodea a las tecnologías de electromovilidad, así como las nuevas tendencias (globalización, rápida urbanización y cambios en la actitud del consumidor), son las fuerzas clave que, según las predicciones, provocarán un gran cambio en el panorama de la automoción durante los próximos cinco años, como por ejemplo en los modelos de negocio de los fabricantes y de sus proveedores.

“Conjuntamente, estas fuerzas aportan una complejidad considerable al modelo de negocio de los fabricantes de equipos originales (OEM por sus siglas en ingles)”, declara Francisco Roger, socio responsable del Sector Automoción de KPMG en España. “Mientras que, en el pasado, los fabricantes se centraban simplemente en producir automóviles de MCI, ahora deben hacer frente a una diversidad de tecnologías de propulsión, tendencias nuevas como la que consiste en compartir vehículos, la conectividad a través de Internet y la creciente importancia de los mercados emergentes. Estamos, sin duda, en un momento de grandes transformaciones en el sector global de la automoción”, indica.

Medio ambiente: optimizar el MCI e invertir en híbridos enchufables
Según el 92 % de los encuestados, el ahorro de costes que facilita la eficiencia del combustible es el factor primordial en las decisiones de compra de vehículos. La preocupación por el medio ambiente como, por ejemplo, la reducción de las emisiones de CO2, sigue siendo importante, pero este año ha descendido al cuarto puesto desde la segunda posición que ocupaba en la encuesta de 2012.

El 29 % de los responsables de empresas fabricantes de equipos originales y proveedores afirma que va a invertir en simplificar y optimizar la tecnología del MCI. Los fabricantes de equipos originales y proveedores de China y Brasil también vislumbran nuevas oportunidades para optimizar el MCI: El 40 por ciento en China y el 37 por ciento en Brasil están invirtiendo en la tecnología tradicional.

Alrededor de la mitad de los encuestados afirma que la optimización del MCI constituirá el mayor potencial para lograr motores limpios y eficientes en los próximos 6 a 10 años.

“Cada vez es mayor el convencimiento de que el MCI tiene un mayor margen de optimización”, afirma Roger. “Esto supone un cambio notable de rumbo y un indicio de que las tecnologías más recientes están tardando en despegar más de lo esperado”, añade.

La tecnología para vehículos híbridos enchufables será objeto de inversión para el 24 por ciento de los fabricantes de equipos originales y proveedores encuestados, y solo un 8 por ciento aproximadamente declara su intención de invertir en tecnologías exclusivamente alimentadas mediante baterías.

Los planes inversores de fabricantes de equipos originales y proveedores están, asimismo, muy en consonancia con las preferencias percibidas en el consumidor a favor de la tecnología eléctrica. El 36 por ciento de los encuestados espera que la demanda del consumidor por vehículos híbridos enchufables repunte a lo largo de los próximos cinco años, seguidos por los híbridos no enchufables (20 por ciento), que ocupaban el primer puesto en la encuesta de 2012. A una distancia considerable, ocupan el quinto lugar los vehículos propulsados exclusivamente mediante baterías eléctricas (11 por ciento).

“El cambio de opiniones acerca de los vehículos híbridos puros, los enchufables, los de pila de combustible y los alimentados mediante batería refleja la incertidumbre sobre cuál será la tecnología dominante”, añade Francisco Roger. “A corto plazo, es probable que los particulares prefieran un híbrido y los parques móviles se inclinen por los automóviles eléctricos. Sin embargo, parece que los vehículos exclusivamente eléctricos no van a dominar, al menos en la próxima década”, puntualiza.

“Otra consideración importante que deben abordar la industria y el sector público cuando planifiquemos el futuro de la electromovilidad es determinar cuándo y en qué medida va a existir una infraestructura asequible para facilitar la recarga de grandes cantidades de vehículos eléctricos”, continúa Roger.

Globalización: Los países BRIC ganarán
Un visible aumento de la cuota de mercado de los países BRIC y otros mercados emergentes es la tendencia dominante en el informe de KPMG, según casi el 86 % de los encuestados. De hecho, casi seis de cada diez encuestados declara que aumentará su inversión en países BRIC que, según se prevé, realizarán casi el 50 por ciento de todas las ventas globales de vehículos hasta 2018. China es el principal destino de las inversiones, seguida de India, Rusia y Brasil.

No solo se espera un repunte de las ventas de vehículos en estos países, además sus empresas fabricantes tienen en el punto de mira las exportaciones a nuevos mercados en los próximos de 3 a 5 años. Las mayores oportunidades de crecimiento se dan en Europa del este y el sudeste asiático.

Además de las exportaciones, se prevé que los fabricantes de países BRIC construirán centros de producción en las proximidades de los mercados occidentales. En el continente americano, el 39 por ciento de los encuestados espera que México se convierta en un centro de producción y, en lo que respecta al mercado europeo, el 70 por ciento se inclina por Europa del este. “Este amplio porcentaje indica que los riesgos de deslocalización de las plantas radicadas en España no pueden considerarse ni mucho menos desactivados a pesar de los anuncios de nuevas inversiones realizados recientemente por algunas de la marcas con plantas en nuestro pais”, indica Roger. “Serán necesarios nuevos esfuerzos que mejoren la competitividad de nuestras plantas si quremos mantener y potenciar nuestra industria de automoción. Teniendo en cuenta las oportunidades de Europa del este como centro de producción combinadas con el gran potencial de crecimiento local, cabe esperar que esta región adquiera mayor importancia en el sector de la automoción a corto plazo”, concluye Roger.

Contrarrestar el exceso de capacidad
Mientras los fabricantes de equipos originales se apresuran a conquistar los mercados emergentes de elevado crecimiento, el descenso en las ventas y la producción siguen preocupando, especialmente en Europa occidental, donde un porcentaje significativo de los encuestados prevé una disminución de las mismas en España, Italia, Francia y Reino Unido. EE. UU. parece haber superado el bache, pues más del 40 por ciento de los encuestados espera que las ventas de vehículos se mantengan o aumenten.

Por otro lado, la mayoría de los encuestados de los países BRIC, así como de Indonesia, Malaysia, México y Sudáfrica, prevé una tendencia alcista de las ventas.

Para contrarrestar la caída de las ventas y la producción, los fabricantes están buscando métodos para gestionar la capacidad. El 25 por ciento considera que la solución correcta es la consolidación del sector, las uniones temporales o las alianzas. No obstante, los enfoques varían según los países y las regiones, y hasta el momento no se ha identificado una solución común.

Urbanización: “Movilidad como Servicio” podría proliferar en las ciudades
El rápido crecimiento y la imparable congestión de las áreas urbanas, junto con el cambio de mentalidad del consumidor sobre la propiedad de automóviles en las ciudades, están fomentando un ávido interés por las soluciones de movilidad como nuevos medios de transporte.

Más de dos de cada tres encuestados contempla nuevas soluciones alternativas a la propiedad particular de los vehículos, como los automóviles compartidos o el pago por uso. Más de la mitad de los encuestados opina que, para 2025, la “movilidad a la carta” (on-demand mobility) tendrá una cuota de mercado superior (entre un 6 y un 15 por ciento) a la de los vehículos particulares en propiedad.

Para los fabricantes de equipos originales, la movilidad como servicio sigue siendo tierra de nadie. La mitad de los encuestados prevé que el papel protagonista en los nuevos servicios de movilidad no va a recaer en los fabricantes de equipos originales y, según el 46 por ciento de los mismos, será una excelente oportunidad para nuevas empresas. Para triunfar en esta área deberá ofrecerse una propuesta de valor basada en la funcionalidad y la simplicidad de uso. La mayoría de los encuestados afirma que la marca va a ser un factor determinante en este segmento.

El aumento de las restricciones a la conducción para gestionar el flujo de tráfico y proteger a ciclistas y peatones en áreas urbanas congestionadas influirá drásticamente en el diseño de los vehículos, según el 83 por ciento de los encuestados. Por otro lado, la disminución de tamaño en los vehículos exige materiales más ligeros, como la fibra de carbono, el titanio y los plásticos. El 43 por ciento de los encuestados espera que este tipo de materiales se produzca en masa en un plazo de entre 5 y 10 años.

El cambio del consumidor
Cabe destacar que, mientras que la tendencia entre los consumidores de los mercados maduros, concienciados con el coste, es adaptarse a vehículos más pequeños y con menor gasto en combustible, puede apreciarse la situación contraria en los mercados emergentes, donde los compradores piden automóviles de mayor tamaño y más alta gama, como por ejemplo los deportivos utilitarios (SUV), los de tamaño mediano y los polifuncionales (MPV). Tan solo el 39 por ciento de los encuestados en los mercados maduros, por ejemplo, prevé un aumento de la cuota de mercado de los deportivos utilitarios, mientras que, en los países BRIC, un 66 % de los encuestados espera un aumento de la cuota de mercado para este tipo de vehículo.

Se prevé un auge de los concesionarios en Internet
La forma en que los consumidores adquieren sus vehículos también está cambiando, especialmente en el continente americano donde, según el 83 por ciento de los encuestados, aumentarán las operaciones en Internet y a través de intermediarios. Sin embargo, los encuestados procedentes de Asia prevén que el modelo tradicional de concesionarios se mantendrá con firmeza en los países de la zona.

También está alterando el panorama de la automoción la creciente popularidad de las tecnologías de “coche inteligente” (connected car); el 54 por ciento ha mencionado su importancia en comparación con el 22 por ciento que lo hizo en la encuesta de 2012 de KPMG. Se prevé (42 por ciento de los encuestados) que las empresas de tecnología lleven la delantera a fabricantes de equipos originales y proveedores Tier 1 en lo que respecta al control de la tecnología integrada para automóvil durante los próximos cinco años.

Acerca del informe de KPMG
En la encuesta Managing a Multidimensional Business Model, han participado 200 directivos del sector de la automoción de empresas fabricantes, proveedores, concesionarios, proveedores de servicios financieros, empresas de alquiler y proveedores de servicios de movilidad de 31 países. El 39 por ciento de los encuestados está radicado en la región de Europa, Oriente Medio y África, el 37 por ciento en Asia-pacífico y el 24 por ciento en América.

Lo que gasta un coche en combustible, primer factor de decisión de compra de un automóvil

El 76 % de los participantes ha indicado que la eficiencia en el consumo del combustible es aún el factor más importante para las decisiones de compra de los consumidores, seguido por el respeto al medio ambiente (65 %); dos terceras partes no esperan que los vehículos eléctricos superen el 15 por ciento de las ventas globales al año durante los próximos 15 años. Sin embargo, no parece que ésta sea la situación de China, Japón y otros mercados de alto crecimiento, en los que se espera que la electro-movilidad gane fuerza antes, según las conclusiones del 13ª estudio global sobre automoción de KPMG.

Los participantes de Asia, principalmente de China y Japón, prevén una mayor penetración de los vehículos completamente eléctricos para 2025, muy por encima de la media global; más del 50 por ciento de los entrevistados en China espera que se alcancen cifras de entre el 11 y el 25 por ciento (o entre 4 y 9 millones de vehículos anuales) de nuevas matriculaciones de automóviles eléctricos. En el caso de Japón, un 46 por ciento de los participantes prevé que éstas superarán el 25 por ciento. Ello contrasta con la situación de los Estados Unidos, donde casi el 50 por ciento de entrevistados cree que las nuevas matriculaciones de automóviles eléctricos supondrán sólo entre un 6 y un 10 por ciento para 2025.

Así, la tecnología de combustible que surgirá como método más óptimo y predominante para propulsar a los vehículos antes de 2025 es la principal cuestión sobre la que tanto fabricantes como proveedores muestran una mayor inseguridad.

A nivel global, se prevé que los vehículos híbridos lideren el mercado y atraigan la mayoría de las inversiones, siendo las tecnologías totalmente híbridas y recargables las que se espera que resulten más beneficiadas, por delante de los vehículos de pila de combustible. El estudio de este año ha puesto de relieve, asimismo, que los participantes perciben una mejora en las tecnologías de batería y pila de combustible. De hecho, existen indicios de que las pilas de combustible pueden constituir la opción preferida. No obstante, persiste la incertidumbre.

Además, se espera que este escenario sea distinto en China y Japón, donde el 33 y 46 por ciento de los entrevistados, respectivamente, han indicado que los vehículos de batería eléctrica serán los más populares, seguidos por los vehículos de pila de combustible.

“El sector se enfrenta a la difícil decisión de si confiar e invertir más recursos a largo plazo en la pila de combustible y el vehículo de batería,” indica Francisco Roger, socio responsable del Sector de Automoción en KPMG España. “Mientras los híbridos podrían ganar en popularidad a los vehículos exclusivamente alimentados por batería, los grandes beneficiados, podrían ser los automóviles de pila de combustible”.

Si bien el sector sigue evaluando las ventajas relativas de las diversas tecnologías de propulsión eléctrica, está claro que la propiedad de las tecnologías y patentes de componentes eléctricos (química y gestión de baterías, electrónica de propulsión, motores eléctricos, etc.) provocará una intensa competencia entre los fabricantes de equipos originales (OEM por sus siglas en inglés) y los proveedores de componentes. Así, el 54 por ciento de los participantes del estudio han indicado que los proveedores de componentes eléctricos jugarán un papel más importante antes de 2025 y el 40 por ciento predice que los OEM marcarán la pauta en esa área.

“Los participantes creen que los OEM dominarán este segmento ya que, como el estudio también ha puesto de relieve, las actuales tecnologías vinculadas a componentes electrónicos no han ofrecido una diferenciación importante,” afirma Francisco Roger. “En la actualidad se ha pronosticado que los OEM serán dueños de casi toda la cadena de valor. Sin embargo, antes o después deberán centrarse en sus principales competencias, que probablemente residirán en la gestión de marca, sobre todo en relación con el segmento ‘Premium’ “.

Cabe destacar que casi dos terceras partes de los participantes en la encuesta de todo el mundo han afirmado que la optimización de los motores de combustión interna ofrecerá, durante los próximos 5 años, mayor potencial de reducción de emisiones de carbono así como mayor eficiencia que las tecnologías de electromovilidad.

“Los motores de combustión interna no van a desaparecer pronto, sobre todo a medida que se siga mejorando la eficiencia de los combustibles y su rendimiento,” comenta Francisco Roger. “Sin embargo, los OEM siguen realizando grandes inversiones en propulsión eléctrica que serán clave para el desarrollo de estas tecnologías emergentes de cara al futuro. Si bien diversas plataformas tecnológicas son muy prometedoras, hoy no se puede predecir una vencedora y el sector verá cómo la competencia y la colaboración entre los OEM y los proveedores se incrementa a medida que las empresas luchan por ganar la carrera en el mercado”.

Los resultados del estudio muestran también que una mayoría de los participantes cree que China liderará las ventas y exportaciones de vehículos antes de 2017, seguida por Estados Unidos y con Brasil e India luchando por la tercera posición. Sin embargo, el estudio ha puesto de relieve que los OEM de Asia y Europa son los que, con mayor probabilidad, ganarán una enorme cuota de mercado durante los próximos cinco años, y se espera que siete de cada diez fabricantes de automóviles de mayor crecimiento provenga de Asia.

“Nuestro informe ha revelado que el 75 por ciento de los mercados maduros y emergentes están convergiendo, lo que implica que las oportunidades y retos serán los mismos para ambos,” afirma Francisco Roger. “Este aspecto tiene grandes implicaciones para los OEM de mercados maduros ya que les ofrecera una gran variedad de oportunidades de negocio en países emergentes, pero deberán enfrentarse a una feroz competencia de los fabricantes de países BRIC en sus mercados domésticos, tanto en tecnologías tradicionales como en nuevas tecnologías de propulsión”.

Mercados convergentes, incremento de nuevas tecnologías y crecimiento de la amenaza de la sobrecapacidad

Al igual que el estudio global del sector de la automoción de KPMG del año anterior, se pone de manifiesto que la sobrecapacidad y el exceso de producción siguen siendo cuestiones muy relevantes para el sector. Esto se refleja en que más de la mitad de los encuestados espera que China sea el país más sobredimensionado en 2016. Aún así, las conclusiones del estudio revelan que todavía no se han hallado soluciones reales y casi una quinta parte de los participantes no percibe la sobrecapacidad como una amenaza seria en las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a pesar de que los datos sectoriales disponibles indican que la capacidad ociosa supone una amenaza en la región y está sujeta a un rápido crecimiento.

“Un hecho que de algún modo no supone una prioridad para las compañías del sector es la creciente influencia de las nuevas tecnologías en cuanto al uso de la capacidad. Por ejemplo, los motores eléctricos exigen líneas de producción diferentes que ya están en marcha y que son de fabricantes distintos de los OEM tradicionales. Esas nuevas capacidades específicas para fabricar motores (en este caso eléctricos) deberían incluirse dentro de la capacidad general del mercado si lo que queremos es estudiar el concepto global de sobrecapacidad en el sector” señala Francisco Roger.

Movilidad urbana y automóvil conectado

Según el informe, otras cuestiones que las entidades que deseen controlar la cadena de valor deberán tener en cuenta, además de la tecnología de los combustibles, son los servicios de movilidad urbana, las soluciones de “automóviles conectados” y la búsqueda de nuevas alianzas y colaboraciones para aprovechar la innovación y las competencias únicas.

La movilidad urbana es una cuestión que está ganando fuerza con rapidez, sobre todo en Estados Unidos y Japón donde más del 60 por ciento de los participantes cree que la planificación urbana influirá en el diseño y utilización de los vehículos. Sorprendentemente, en Alemania sólo el 38 por ciento coincide con esta opinión.

Además, el estudio destaca que la base de clientes urbanos potenciales tanto para los mercados BRIC como para Norteamérica, Europa Occidental y Japón oscilarán entre el 6 y el 15 por ciento – o, aproximadamente, entre 110 y 230 millones de clientes – durante los próximos 15 años. Así, se espera que Brasil sea uno de los principales mercados en servicios de movilidad con un 42 por ciento de los participantes que pronostica que más del 25 por ciento de los habitantes urbanos del país utilizarán esos servicios antes de 2026. En general, China es el país que se encuentra mejor situado para liderar el mercado de servicios de movilidad con unos 90 millones de potenciales clientes.

En la medida en que los conductores urbanos más jóvenes en determinados mercados desarrollados empiezan a decantarse por la utilización de vehículos compartidos en lugar del coche en propiedad, los OEM tienen una nueva oportunidad si quieren dominar este negocio. Sin embargo, los entrevistados de todo el mundo mantienen opiniones mixtas en torno a quién controlará este nuevo y creciente mercado de servicios de movilidad. Casi el 30 por ciento de los participantes en el estudio cree que las alianzas conjuntas entre OEM y nuevas empresas de movilidad constituirán la forma más adecuada de operar en este mercado.

Por otro lado, más del 60 por ciento de los participantes ha indicado que la conectividad total integrada de vehículos se está retrasando mucho. Así, el mercado altamente lucrativo de la conectividad de vehículos, si bien ha sido tradicionalmente controlado por los OEM, parece estar ahora mucho más abierto. En este sentido, sólo el 30 por ciento de los participantes percibe que los OEM controlarán el flujo de ingresos de este negocio en 2025, seguidos por las empresas de Tecnologías de la Información (TI) y las empresas de telecomunicaciones.

“Dados los significativos avances logrados en el desarrollo de distintos componentes electrónicos que aportan soluciones inteligentes de conectividad, avances impulsados directamente por compañías de TI, resulta dudoso que los OEM continúen dominando el flujo de ingresos de este negocio en el futuro”, apunta Francisco Roger. “Además, el concepto de modularización podría ser un modelo adecuado para dar una solución completa de conectividad en el diseño y la fabricación de automóviles, puesto que es el modelo que permitiría a los usuarios cubrir la necesidad de contar en todo momento con las últimas tecnologías de conectividad en sus vehículos. Aun así, todavía existe una gran incertidumbre tecnológica en torno a cuáles de estas tecnologías se utilizarán finalmente y cuándo estarán disponibles”, concluye el socio.

Sobre el estudio

El Global Automotive Executive Survey 2012: Managing growth while navigating uncharted routes, se basa en un estudio en el que han participado 200 directivos del sector automoción, la mitad de los cuales son responsables de unidades de negocio o tienen cargos superiores. Los participantes representan a todas las partes de la cadena de valor, incluida la fabricación de vehículos, proveedores de nivel 1, 2 y 3 y distribuidores, así como empresas del sector financiero y por primera vez proveedores de servicios de movilidad.

En total, el 47,5 por ciento de los directivos provienen de Europa, Oriente Medio y África, el 31 de la región Asia-pacífico y el 21,5 de América. El 97,5 por ciento de los participantes representa a empresas con unos ingresos anuales superiores a los 100 millones de dólares y más de una quinta parte trabaja para firmas con ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares. Las entrevistas, que fueron mantenidas por teléfono, se realizaron entre agosto y octubre de 2011.

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